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家电变频化 是哪些半导体企业在“出力”

2019/8/27 16:47:40   来源:产业在线ChinaIOL   作者:欧阳怀

随着节能高效政策的持续推进,家电变频化已然成为一种趋势。在这场变频升级革新中,与之相应的是部件产品的全面升级,其中,芯片、功率模块等半导体元器件承担了重要功能。本文将聚焦功率模块(IPM、分立器件)看家电产业的变频化进程。

功率模块是变频领域不可或缺的一部分。其中的IPM又称智能功率模块,集成了逻辑、控制、检测和保护电路等功能,是一种具有变流功能的先进可靠的功率开关器件。分立器件包括二极管、IGBT、MOSFET等,具有性能简单、低电流、价格便宜等特点,目前使用广泛。

家电的变频化目前主要集中在冰洗空三大白电领域,其他品类的变频产品占比较少,变频化进程也慢,收益附加值不高。产业在线统计,三大白电领域,家用空调功率模块IPM产品占比100%;冰箱功率模块IPM占比3%,分立器件占比97%;洗衣机产品94%使用IPM,分立器件占比6%。

2017-2018年中国三大白电IPM需求量(万块)

家用空调:IPM需求量最大

三大白电中,家用空调的变频化程度是最高的,2018年的变频占比是41.9%。而根据最新出台的新能效标准,定速空调被确认为低效产品将分两步淘汰,2019年归入新标准的4级和5级,2022年1月1日完全淘汰,必将带动家用空调变频率的快速提升。

变频家用空调对IPM需求量庞大。其中的压缩机IPM对产品性能要求较高,附加值也较大。空调压缩机IPM主要集中在日资和美国企业,前三大企业分别为三菱、三垦和安森美,Top3占比约为75%,行业集中度极高,且总体企业数量很少,其余25%的市场大约分布在十家企业。国内企业目前只有格力,美的和士兰微,国内外企业的市场份额比例约为1:14。

在这一领域,日资企业由于技术相对先进,产品性能较高,受到国内绝大多数空调企业的青睐。但受限于原材料中的晶圆产量以及对企业资源利用率的考虑等因素影响,部分日资企业生产较为保守,导致供不应求。

家用空调对IPM的另一个主要应用领域是直流电机产品,据产业在线统计,2018年中国家用空调直流电机IPM内销量6千多万台,其中三垦占比最大,其次为东芝、日立、安森美等企业。

2018年家用空调压缩机、风机IPMTOP3企业市场占比

冰箱:分立器件为主流

冰箱变频比例在三大白电里的属于占比最低的,据产业在线统计,2018年为22.2%。冰箱领域的IPM产品目前三菱电机在供应,但只在少量企业采用。

由于冰箱对产品性能要求较低,同时为降低生产成本,整机企业倾向于采用购买分立器件、自身组装的方式来实现变频功能。因此在上游企业中,主要推广的是分立器件产品。

目前冰箱分立器的前三大供应商分别为英飞凌、意法半导体以及万国半导体,TOP3市场份额高达78%左右,行业集中度非常高,市场被欧美企业所占领。国产企业中士兰微在推广,虽然目前市场份额较少,但在技术提升以及政策支持之下,市场份额处于稳步增长的通道中。

2018年TOP3功率模块企业对应冰箱产品的市场占比

洗衣机:IPM为主,分立器件为辅

洗衣机市场的变频占比2018年为33.4%。其中95%左右使用IPM产品实现变频,其余产品是利用分立器来实现。

这个领域的半导体企业集中度也比较高,市场主要被欧洲和日资企业占领,前三家企业英飞凌、三垦电气、意法半导体的合计占比高达75%。其中,国内市场的洗衣机分立器件主要是由英飞凌和三垦供应,应用方有惠而浦以及一些小企业,其他的主流企业基本上是全部使用IPM产品。

士兰微产品在洗衣机领域目前占比较少,随着国内政策的大力支持,国产企业的发力以及产品不断受到业内人士的认可,未来市场份额将进一步提升。

2018年TOP3功率模块企业对应洗衣机产品的市场占比

三大白电之外的小家电产品,变频模块性能简单、价格便宜,目前大多数使用国内企业产品。

总体而言,国内三大白电的功率模块目前还主要依托于外资企业,国内整机企业格力、美的实现了部分自给,半导体企业只有士兰微独树一帜,凭借自身的技术和产品,在三大白电领域均占有一席地位。未来在能效标准升级等政策拉动下,国内IPM企业的市场空间可谓非常广阔,但受制于人才、技术和资金等方面的缺乏,功率模块的国产化进程将依然缓慢,半导体企业任重道远。


关键词:半导体  IPM  
(编辑:songj
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